Nacional Financiera realizó una exitosa colocación en el mercado local por un monto de 10 mil millones de pesos mediante la emisión del bono NAFR26-2, a tres años y tasa revisable, consolidando su estrategia de financiamiento para ampliar el crédito productivo y fortalecer el desarrollo económico del país.
La operación registró una demanda equivalente a 1.4 veces el monto objetivo inicial de 7 mil 500 mdp, con la participación de inversionistas institucionales nacionales, entre ellos afores, fondos de inversión, aseguradoras y tesorerías.
El interés mostrado por el mercado permitió incrementar el monto colocado y refleja la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de Nafin, así como en el papel estratégico de la banca de desarrollo para impulsar la inversión y el crecimiento productivo de México.
La emisión se colocó a una sobretasa de 23 puntos base sobre la tasa de referencia, nivel que refleja las favorables condiciones de acceso de la institución a los mercados financieros y la confianza del mercado en la fortaleza crediticia de Nacional Financiera. Asimismo, la operación contó con las más altas calificaciones crediticias en escala nacional (AAA), otorgadas por las principales agencias calificadoras, ratificando su posición como uno de los emisores más sólidos del mercado local.
Los recursos obtenidos permitirán ampliar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, fortalecer cadenas de suministro estratégicas e impulsar proyectos de inversión productiva, innovación, infraestructura y desarrollo industrial. Con ello, Nafin continuará apoyando los objetivos del Plan México orientados a incrementar la capacidad productiva nacional, promover la integración de cadenas de valor y generar mayores oportunidades de empleo y crecimiento económico.
La colocación fue liderada por Banorte, Scotiabank, Invex Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, cuyo esfuerzo comercial permitió alcanzar una amplia diversificación de inversionistas y condiciones favorables para la institución.
Esta operación representa la segunda emisión de Nafin en lo que va del año y forma parte de una estrategia institucional orientada a diversificar las fuentes de fondeo, mantener una presencia activa en el mercado de deuda local y ampliar su capacidad para apoyar a los sectores productivos estratégicos del país. Con ello, la institución reafirma su compromiso de canalizar recursos hacia proyectos que impulsen el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de México.
